―任务条件―
持有 赖光的头盔 时

■芙蕾雅

■芙蕾雅
牛鬼
又是你啊・・・人类・・・想向我挑战吗？先打倒我的宠物再说吧！
战斗突入

※打赢霸后获得鬼吻鲷

牛鬼
喔喔！这是霸最爱吃的食物了・・・看来你拥有足够让��承认的实力・・・这个给你・・・下次遇到我再来跟我挑战吧！
※得到 潮风的耳饰

■索奇亚
星雄

■
牛姬
□持有 潮风的耳环 时
人类？想来破坏阿夏芙和耶卡的坟墓的人・・・没想到还是这麽多・・・
啊啊！那是！那不是修登大人的耳环吗？你是在哪里得到它的？・・・原来如此。我叫红叶。从以前就一直是人人敬畏的牛姬。・・・修登大人他・・・就是你们现在口中说的牛鬼・・・很久以前，我只是和他一起过着幸福和平的日子而已。
・・・在那天之前・・・
→过去

■过去
金雄
呜・・・修、修登大人・・・

石雄
我・・・就算死也要保护公主・・・

星雄
嫉妒・・・吗・・・人的心都是丑陋的・・・

修登：一国之君为什麽要跑来讨伐没犯任何罪的人民呢？这到底是怎麽回事？

罗连斯：听说这附近出现了怪物偷袭人类的事件。不讨伐那种怪物怎麽行呢？嗯？你说对不对啊？修登・・・不对，半人半怪的魔物・・・牛鬼才对！哈哈哈・・・

红叶：・・・修登・・・大人？他说的话・・・是什麽意思？

罗连斯：・・・红叶公主啊！相信我吧！这个男人的真实身分是个怪物。你应该不会想再待在这种怪物身边吧？把你这么美的女人放在这种偏远的荒岛真是太浪费了。你应该是站在掌握全世界的我的旁边当我的爱妃才对・・・来吧！快离开那个怪物到我身边来吧！

修登：哈哈哈・・・我知道了。我终于知道你的企图了。想制造莫须有的罪名将我消灭，然後可趁机夺去红叶？真可笑！周围的士兵们应该也看的出来我是真正的人类！你做这种事一定会被人民唾弃的！

罗连斯：（嘿嘿…再怎麽不可能的谎言也有可能变成真的。就让我用最新的研究成果：变身魔法让你变成一辈子都会被人追杀的丑陋魔物吧！）士兵们！看好吧！接下来我将以魔法揭穿修登的真面目！

红叶：啊啊・・・不行！修登大人！快逃啊！

修登：・・・去死吧！！

罗连斯：・・・变身・・・之术！
→画面切换

■画面切换后
牛鬼修登：嘎嘎嘎！红叶・・・红叶~！

牛姬红叶：修登大人・・・没关系的・・・怎麽能让修登大人单独变成兽人呢？变成这个容貌跟失去修登大人的痛苦比起来根本不算什么的・・・

罗连斯：去！红叶公主这家伙…居然自己跳进施法的范围中…算了，就让兽人们去自生自灭吧！回去吧！

■
牛姬
虽说变成这样子是我选择的，但是我却无法不恨罗连斯。后来得知罗连斯被打败，帝国崩坏后，为了表达谢意，我便来到这里守护着耶卡和阿夏芙的坟墓。
听说修登大人在离开我之后跑去袭击人类…但是我相信修登大人并不是痛恨人类・・・而是痛恨人类那颗丑陋的心・・・偷袭人类或许是个错误的行为・・・但是修登大人的悲哀和诅咒人心的痛苦・・・请你一定要体谅・・・
在这里守墓的同时，我也开始嫉妒起・・・阿夏芙和耶卡两人过完幸福的人生后・・・还能一起在坟墓里长眠・・・你也是这么想的吧？你明白了吗？谢谢你听我说话。
从这里往前走可以到我们以前住的离岛去。不过那边还有一些帝国军的亡灵・・・请你解放他们吧！可以请你把那个耳环让给我吗？这个给你・・・
※交出 潮风的耳环，得到 红叶的织布

■岬之洞窟底层
地缚灵罗连斯
对话战斗突入

战斗开始：……就算是我的身已灭……我也不会忘记的……就连世界都能得到手的我……为什么就是得不到她……
召唤时：……出来吧……我帝国的士兵阿……
打倒时：盛者必衰……吗……

■酒之神殿
小鬼
什么？想回去吗？
虽然不想帮人类，不过这是牛鬼大人的命令。
要回去就快点吧。
◆是/否
◇是
→芙蕾雅哈洞旁边的沙滩
◇否
没事的话不要吵我啦！我可是很忙的！
回来报仇的牛鬼
□持有 红叶的织布 时
那是……那时红叶的……
原来你见过她了啊。
但是不用想太多。人的心中都有藏有黑暗的地方……能克制他的只有自己的自制心……只要能战胜自己就能克服自己的软弱。
接下来……像你这样的强者要不要跟我分个胜负啊?
只要你给我织布我就跟你打！
准备好了吗？
开始了喔!?
▲选择 [是] 战斗突入

战斗开始： 给我飞回法兰去吧。
乾坤一掷时： 绿先生直传奥义改！冲撞攻击！
大地之怒时：看我还在练习中的绝招！大地之怒！
打倒时： 噗！我输了……这是约定……宝物你就拿去吧。
金雄石雄
技能攻击： 欧拉欧拉欧拉欧拉欧拉欧拉
大地之怒： 看我从绿先生那里学来的大地之怒缩小版
战斗中： 呀喝，我很强吧
星熊
打倒时： 我大概是酒喝多了吧
霸
打倒时：嘎呜……